投资：家居板块关心欧派家居（603833。SH）、松霖科技（603992。SH）、永艺股份(603600。SH)、恒林股份(603661。SH)；包拆板块关心裕同科技(002831。SZ)、奥瑞金(002701。SZ)、翔港科技(603499。SH)；玩具板块关心泡泡玛特（；制纸板块关心太阳纸业(002078。SZ)、玖龙纸业(02689。HK)、恒丰纸业(600356。SH)、华旺科技(605377。SH)；别的看好烟草相关财产链稳健成长机遇，关心中烟（6055。HK）。
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地产数据仍然承压。2026年1-4月，我国商品房累计发卖面积达25258万平方米，同比-10。2%；累计发卖额达23000亿元，同比-14。6%。2026年5月24日，30大中城市商品房成交套数达2104套，同比-55%；30大中城市商品房成交面积达13。85万平方米，衡宇新开工面堆集计值达13900万平方米，同比-22%；衡宇完工面堆集计值达11886万平方米，同比-24。0%。2026年4月我国规模以上建材家居卖场发卖累计额达4198亿元，同比-5。94%；2026年4月我国规模以上建材家居卖场当月发卖额达1118。42亿元，同比+2。94%；建材家居景气指数同比+2。1%，环比-1。6%。
包拆：下逛需求不变，财产升级加快。2026年4月，我国社会消费品零售总额37246。5亿元，同比+0。2%；2026年1-4月，社会消费品零售总额累计值164941。5亿元，同比+1。9%。此中限额以上企业零售额饮料类/烟酒类/化妆品类/日用品类26年4月同比别离为+3。6%/+11。7%/+4。7%/+3。5%。截至2026年5月22日，镀锡板价钱为5850元/吨，较上月价钱略微上升；5月22日，铝结算价为3706元/吨，较上月环比变化+1。48%，受供求关系影响上升。截至2026年5月22日，布伦特原油期货结算价为103。54美元/桶，较上月环比变更+1。60%。截至2026年5月25日，中国现货聚乙烯（通用）期货结算价为11067元/吨，取上月环比变更-0。30%；聚丙烯（拉丝）结算价为10075元/吨，较上月环比变更+4。68%。
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2026年5月房地产市场正在多地公积金扩围提额、以旧换新补助延续、房贷利率维持汗青低位等政策托举下，三四线去化压力仍然凸起，布局性分化进一步加剧。
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轻工消费：潮玩政策加码、IP、渠道整合提速。2026年5月，轻工消费三大焦点动向：一是向阳区发布IP潮玩三年步履打算，方针2028年营收冲破500亿元，泡泡玛特等12家企业成立财产成长结合体；二是麦当劳联手泡泡玛特“星星人”IP，笼盖全国超7900家餐厅，六城快闪店同步启动；三是创源股份取酷乐潮玩告竣计谋合做，整合30家以上门店，结合世界杯、航天等IP资本建立全财产链生态闭环。
制纸：外盘浆价企稳，口岸库存环比下降。2026年5月25日，中国阔叶浆、针叶浆日度均价别离为4535。74、4964。23元/吨，同比别离+6。76%、-18。10%，次要口岸库存环比有所下降。2026年5月，制纸行业延续供给收缩策略，头部纸企继续以“停机+提价”组合拳稳市。废纸、化工辅料等成本上涨鞭策规模纸企多次提价50元/吨，中小纸企跟涨，箱板纸、瓦楞纸均价环比别离上涨0。4%和1。0%。文化纸和白卡纸方面，晨鸣、岳阳林纸、太阳、APP等发布5月初200元/吨跌价函，行业全体价钱呈暖和修复态势。
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风险提醒：房地产市场景气宇不及预期的风险；下逛需求修复不及预期的风险；原材料价钱大幅上涨的风险；行业合作加剧的风险。
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